在當前地緣政治不穩定和科技飛速發展的雙重背景下，全球航太與防衛科技產業吸引了眾多投資者的目光。00965元大全球航太與防衛科技ETF（以下簡稱「00965 ETF」）正是瞄準了這一領域的成長潛力，為投資人提供了一條直接參與該行業的途徑。本文將透過淺顯易懂的方式，帶你全面解析00965 ETF的投資策略、未來潛力、以及該投資標的的風險與優勢，幫助你做出更智慧的投資決策。
00965元大全球航太與防衛科技ETF
雙引擎策略開啟全球配置新視角
00965 ETF由元大投信發行，追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，這個指數覆蓋全球具代表性的航太和防衛科技公司。此ETF採取了「雙引擎策略」，讓它的投資標的更具多樣性，包括：
- 航太與防衛核心企業：這些公司專注於飛機製造、軍事裝備和航太技術的研發，像是波音、雷神科技和洛克希德·馬丁等大企業，通常具備穩定的國防合同和長期的收入來源。
- 賦能工業與科技公司：這些企業提供航太和防衛領域的核心技術和設備，範圍涵蓋半導體、人工智慧等高速成長領域，未來增長潛力巨大。
全球配置的多元優勢
00965 ETF並不只侷限於某一個市場，而是投資於歐美與亞太地區的航太與防衛科技公司。這樣的配置策略一方面降低了單一市場的風險，另一方面也讓投資人能更全面地把握全球增長機會。
航太與防衛產業前景：未來十年有望增長
行業成長潛力
未來十年，全球國防預算預計將不斷上升，這對於航太與防衛科技公司來說無疑是巨大的商機。根據多方預測，到2030年全球防衛科技市場規模將超過三兆美元，遠超AI、智慧手機、半導體等熱門產業。國際政治局勢的變化、不斷提升的科技需求，讓航太與防衛科技成為當前和未來的熱門投資標的。
市場競爭優勢
航太與防衛科技領域的進入門檻極高，資本需求和技術門檻讓新進入者望而卻步。這也意味著，像波音、洛克希德·馬丁這類行業巨頭，擁有穩定的現金流、長期的國防合同，且能在行業波動中展現出較強的韌性。
投資優勢：穩定收益與抗風險能力
高透明度的指數複製策略
00965 ETF主要採用指數複製策略，讓投資組合保持透明且可預測。投資人可以隨時查看ETF的成分股，這使得此投資標的特別適合想要清楚了解資金配置的投資者。
風險對沖與防禦性資產
航太與防衛產業的特點是現金流穩定、抗經濟衰退的能力強。在經濟波動加劇的時期，這些防禦性資產受到更多投資人青睞。00965 ETF的標的公司大多具備長期的盈利模式，為投資人提供穩定的收益來源，適合希望持有穩定收益的長期投資者。
全球配置分散風險
00965 ETF的全球配置策略讓它同時涵蓋多國市場，不會受限於單一地區的風險。這種全球性的配置策略既能讓投資人分享到歐美穩定的回報，也能捕捉到亞太地區快速成長的機會。
投資風險：政策、匯率與市場波動
行業政策風險
航太與防衛產業高度依賴各國政府的政策支持和國防預算。當國防支出縮減或政策調整時，可能直接影響公司營收。投資人應注意政策風險，特別是在預算和政策變動頻繁的情況下。
匯率波動風險
00965 ETF的標的涵蓋全球市場，包括美元計價的公司，匯率波動將直接影響投資報酬。尤其是美元和新台幣的匯率變動，可能讓實際收益有所起伏。
市場波動風險
雖然航太和防衛科技產業通常具備抗經濟波動的能力，但全球經濟衰退或重大地緣政治事件可能引發短期需求波動。投資人應根據自身的風險承受能力，審慎考量投資配置。
深入剖析：NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數
00965 ETF 追蹤的「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」代表了全球範圍內多個市場的防衛科技龍頭企業。該指數具有嚴格的篩選標準，涵蓋流動性、產業分佈和區域配置三大維度，確保成分股的穩定性與成長性。
- 流動性要求：成分股市值須達 1 億美元，且平均每日交易額不低於 100 萬美元，確保投資標的的流動性。
- 產業分佈：涵蓋「航太與防衛核心」及「賦能工業與科技」兩大領域，全面平衡軍事和科技的多元應用。
- 區域配置：在美洲和亞太地區各配置 50% 的成分股，降低單一市場波動對基金表現的影響。
00965 ETF 的成分股解析：全球防衛科技龍頭企業
這支 ETF 的 50 檔成分股都是全球知名的防衛科技企業，每一間都是其所在市場的翹楚。以下是代表性的幾家企業：
- 美國：洛克希德馬丁（Lockheed Martin）
作為全球最大的防衛承包商之一，洛克希德馬丁專注於飛機和導彈等軍事裝備的製造與創新，長期為美國國防部提供先進裝備。 - 歐洲：英國宇航系統（BAE Systems）
英國最大的防衛企業，其產品覆蓋了陸、海、空三軍裝備，並積極拓展亞太市場，是歐洲防衛領域的重要成員。 - 亞太：三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）
三菱重工在軍事科技、船艦、飛機等領域有著深厚的技術積累，尤其是在亞太地區具備重要地位，正在積極拓展亞洲的防衛市場。
這些龍頭企業皆為防衛產業中的技術領導者，投資 00965 ETF 即可參與這些企業的成長。
00965 ETF的費用結構與交易便捷性
費用結構
00965 ETF作為指數型基金，會收取管理費和保管費。這些費用會直接影響到最終的投資收益，因此投資人在購買之前，應了解相關費用，確保費用結構符合預期。
交易的便捷性
00965 ETF在台灣證券市場掛牌交易，投資人可以直接透過證券帳戶進行買賣，操作便捷，交易費用相對較低，適合有ETF投資經驗的投資者。
適合對象及投資建議
00965 ETF 非常適合高風險承受度且對防衛科技產業長期看好的投資人。如果您希望藉由參與全球防衛科技產業的成長來達成資本增值，這是一個理想的投資工具。但投資者應根據自身的資金需求與風險偏好，合理配置資金，並隨時關注全球市場變動。
結論：00965 ETF適合哪些投資者？
00965 ETF為投資人提供了參與全球航太與防衛科技產業的管道，具備分散風險、高透明度以及穩定收益的特點。對於長期看好防禦性資產配置、希望獲取穩定收益的投資者，00965 ETF是一個值得考慮的選擇。然而，投資人應在購買前充分考量政策和匯率的影響，根據自己的風險承受能力調整投資策略，從而實現理想的投資目標。
